在当今竞争激烈的市场中，供应商们争相提供最快的资金转账率和最低的经纪佣金，客户的需求也随之发生变化，需要快速简便地解决问题和增值服务，如培训、沟通、最快的查询解决方案等。根据 IBM 的一份报告，注重客户体验 (CX) 质量的企业可以享受到不投资 CX 技术的企业的三倍收入增长。
随着市场让消费者体验到足不出户就能解决问题的乐趣，即使是金融领域，散户也不想在办公室排队等待答案。交易员和投资者要应对高度波动的市场变化，每一分钟对他们来说都很宝贵。他们需要资产管理公司随时待命，以解决可能出现的任何问题。
对话式人工智能正好可以帮助解决这个问题。
HDFC Sec 董事总经理 Milind Barve 表示：“简单是真正挖掘市场的最具创新性的方式，我们不能制造复杂而难以理解的产品。”
对话式人工智能为资产管理公司 (AMC) 及其投资带来了这种简便性。
Gupshup 的对话式 AI 聊天机器人可以帮助减少用户等待时间并改善客户体验，从而提高整体 NPS。
有趣的读物：什么是对话式 AI？2022 年指南！
对话式人工智能来拯救我们
1. 轻松开户，自动文件验证
对于交易者和投资者来说，最常见的问题是开设新交易和投资账户的时间延迟。传统上，他们必须花几个小时才能在基金经理那里开立账户。Gupshup 可以帮助您的资产管理公司使用聊天机器人简化此流程，
您的客户可以在几分钟内开立账户。
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当有人想要开设一个新的 Demat 账户用于交易和投资时，他们可以向聊天机器人寻求指导。他们将获得开设 Demat 账户的教程。如果他们需要帮助，机器人可以将他们重定向到人工代理以获得进一步的帮助。
对于开户流程，文件验证至关重要。现在，您的客户无需在银行或资产管理公司办公室等待提交和验证文件。他们可以将数字副本上传到 Gupshup 聊天机器人并完成在线验证。
现在，热门交易平台在提交实物文件后需要长达 72 小时才能完成 KYC。Gupshup 的对话式 AI 机器人可以询问客户所有详细信息，并指导他们上传数字副本以验证文件。AMC 的资源无需手动更新客户详细信息，因为 Gupshup 可以轻松与大多数信息管理工具集成。
2. 提供即时账户访问
您的客户可以在线访问 Demat 基金管理账户来管理他们的资金。许多传统交易者和投资者仍然对使用在线基金管理持谨慎态度，因为他们无法有效地浏览网站，或者不信任在线支付。
Gupshup 通过在您选择的通信平台内提 电话数据 供直接账户访问，提供保密和个性化的帮助。使用预设选项和智能问题，对话式 AI 机器人可以随时为客户提供账户报表、交易历史记录或任何其他所需数据。只需提供
他们注册的手机号码，即可获取他们所需的任何信息。
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您的客户无需登录网络门户并浏览 功能可向观看过您视频 网站来下载综合账户报表，只需通过简单的命令调用聊天机器人即可直接下载每月账户报表。正是这些小小的 CX 变化让您从竞争对手中脱颖而出。
如果您的客户忘记了密码，他们无需费力访问网络门户来重置密码。使用 Gupshup，您可以通过向客户提供简单的密码重置链接来简化用户旅程的这一过程。
为交易者和投资者提供个性化的客户服务
人工智能聊天机器人可以通过了解客户当前的财务 ZNB 目录 状况和未来目标来指导客户。这种分析有助于为客户资料提供更好的指导。聊天机器人可以帮助客户制定基金选择策略和资产配置。如果需要进一步的支持和人工干预，Gupshup 机器人会将客户重定向到下一位可用的资产经理，以提供现场协助。
另请阅读：对话式 AI 改善 BFSI 客户体验的 6 种方式
如果您希望提供警报服务，您的客户只需输入一些有关他们风险偏好的信息，就可以轻松获得他们最喜欢的股票或共同基金的警报。
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当与经纪人集成时，对话式消息传递 API 可使客户毫不拖延地完成交易和投资决策。他们可以通过指示 AI 机器人完成交易来买卖股票。他们可以设置平仓并忘记它们。自动化 AI 机器人将代表他们完成交易，并在平仓完成后通知他们。
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基金经理可以专注于提高交易和投资产品的质量，而 Gupshup 聊天机器人则为客户提供必要的决策支持。快速学习的 AI 算法将分析客户投资组合并帮助他们做出更好的财务决策。聊天机器人提供股票管理，您的客户可以轻松检查其产品的表现。
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3. 随时无缝解决客户问题
将其视为易于访问的常见问题解答部分。当您的客户在交易和投资过程中遇到问题时，例如买入或卖出、看涨或看跌交易、现金转账、文件上传等，他们可以启动 Gupshup消息传递 API并优先提交工单。
对于常见问题，可以预先配置解决方案。可以发送视频和演示作为常见问题的答复。还可以在需要时插入链接。
